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印度疫情持续发酵,生产这些农药品种或将迎来量价齐升-凯时娱乐ks

发布者:农达生化发布时间:2021-05-07
摘要:印度是全球农药、染料、颜料出口大国,如果印度疫情持续恶化,产能受限,将导致出口链相关的生产活动陷入停滞,相关产业受到较大影响,印度出口订单有望大量转移至我国,国内农药、染

印度是全球农药、染料、颜料出口大国,如果印度疫情持续恶化,产能受限,将导致出口链相关的生产活动陷入停滞,相关产业受到较大影响,印度出口订单有望大量转移至我国,国内农药、染料、颜料等企业有望迎来量价齐升.....
截至2021年5月6日,目前印度新冠病毒累计确诊已高达20665148人,而且这个数字还在每天以非常可怕的速度不断攀升之中。
供给受到明显影响,国内化工行业或迎来量价齐升
作为全球第六大化工品生产国,印度化学品销售额全球占比较高,疫情影响化工品出口下滑明显。根据印度化学与石化部(dcpc)2020-21年度报告显示,2020-21年度(截至2020年9月)印度化学品和化学制品(不含医药制品和肥料)的出口占比为14.9%,2019-20年度同期为12.4%。
在印度疫情持续影响的前提下,印度的染料和颜料供给将会受到明显影响,但全球其他地区的染料下游需求正处于逐步复苏状态,染料和颜料需求订单将有望转向我国企业,我国染料和颜料企业将有望受益,迎来量价齐升。
有望接手原药、中间体订单,农药板块震荡走高
受印度疫情持续发酵影响,国内农药板块4月28日盘中震荡走高,海利尔涨逾8%,江山股份涨近6%,华邦健康涨近5%。
2019-20年度印度共具有33.4万吨农药产能,实现农药生产19.2万吨,同比下降11.3%。农药产能较高的品种分别为代森锰锌(8.5万吨)、二氯松(3.4万吨)、2,4-d(2.7万吨)、氯氰菊酯(2.4万吨)、乙酰甲胺磷(2.1万吨)、久效磷(1.4万吨)、草甘膦(1.3万吨)、甲拌磷(1.2万吨)和丙溴磷(1.1万吨)。从农药产量规模来看,在亚洲地区印度的农药产量仅次于我国,但与我国之间的产量差距近10倍(我国2020年化学农药原药产量为215万吨)。
在上一轮印度疫情爆发期间,印度政府曾对农业生产经营活动颁布封锁豁免令,使得农药等相关经营活动能顺利进行。本轮疫情爆发对于印度当地农药生产的影响程度暂时没有明显显现,暂未传导至我国国内相关农药产品的价格水平上。
但如果疫情持续影响,部分原药和中间体的订单将有望由国内农药企业接手,随着相关农药品种的全球供应端收缩,相关农药价格短期内也有望逐步上涨。
世界药厂断供,需求或涌入国内
印度是仅次于美国的全球第二大原料药供应国,占到了全球的12%。印度的原料药市场中,出口占到了近50%。现在印度疫情再度恶化,部分本土药厂已出现停产,原料药的正常生产难免受到波及,这也将加剧全球原料药品的供应短缺。在印度疫情失控之际,“世界药厂”印度一度限制了26种原料药的出口,此举引发全球对原料药供应短缺的关注。
此前即有行业人士指出在新冠疫情期间,印度原料药会对全球产业链产生一些外溢影响。在美国和印度之后,我国的原料药供应占到了全球的9%,位居第三。在原料药市场上,得益于中国率先从疫情中恢复,国外药企一部分的原料药订单短期内将会转移到中国,将会给中国原料药生产企业带来机遇,抢占市场份额。随着印度疫情再次失控,短期内对国内原料药市场也会产生刺激作用。
新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏全球药品供应链,加剧供应短缺情况。预计会在供需失衡状态下维持相对高价,给相关国内原料药企业带来潜在的全年业绩弹性。这一点从近日原料药相关股票集体暴涨方面可以看出,美诺华连续三个交易日冲击涨停,如次新股共同药业盘中涨停,同和药业一度暴涨超过15%,海正药业、浙江医药、塞托生物、永安药业、花园生物等相关公司股价盘中也一度大幅上涨。 
疫情冲击下印度供给“熄火”,加速开启了全球产业新周期。中国在纺织、化工、农药等多个产业链上都比较完整,目前已有部分行业接到“回流”订单,此类订单转移速度快,买家更看重价格、交货速度。预计未来将出现类似去年下半年的订单回流情况,我国化工、纺织、农药等行业将受到拉动,出口市场贸易空间也有望加大。这对于生产商来说,预示着未来的形势向好和利润飙升,但对于国内下游行业来说,原料出口增多更意味着国内市场存库进一步较少,“抢购潮”的出现将会催生下一轮“涨价潮”。
 
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